唐僧正是心忧性命，一路走来，饱受妖魔侵犯，怎不教他胆战心惊。
行者笑道：“师傅莫忧，莫忧。若不倒换关文，我等怎西行去？前路纵有妖邪，亦当降得，一来保我等西行无阻，二来解救无辜生人。”
唐僧闻听，合掌道：“既如悟空所说，那便入城去，须是上心。”
猪八戒挑担近了行者前头，说道：“哥啊，你怎个近来这般能说会道？莫不是服用得灵丹妙药？”
行者扯住八戒，说道：“你这呆子，怎有灵丹妙药？你且好生修口德，定亦有长进。”
猪八戒低声道：“哥啊，你这般能说会道，不若你坐那马背上。”
行者道：“呆子，莫要胡说，且安心前行，齐心协力。”
八戒不敢再言，挑担前行。
取经人一众行至城门吊桥前，有兵卒望见，上前来道：“你等是何处来的？”
行者说道：“我等乃是东土大唐来的和尚，奉唐帝旨意，去往西天取经。”
兵卒面面相觑，眼中有凶光闪烁，嘴中嚷嚷道：“东土来的和尚？你等且进，且进。”
行者牵马过吊桥，待入里边，他近了白马，说道：“师傅小心，那兵卒有些凶气，料是与那国王后窜通一气，定去报信。”
唐僧问道：“可有法子化解灾殃？”
行者说道：“只消入内，任他万般邪法，胜不得正道。有我与二位师弟护持，师傅安心即是。”
唐僧闻听方才安心，往城内走入，自过高耸巍然城门，入内行道，又见里有民众，安于廛里，再往里些，层层殿阁，迭迭廊房，果真乃大国气象。
取经人一众入内，见天色将晚，安歇于馆驿中，明日上朝时，再是倒换关文。
……
话表王宫内，兵卒报信教王后所知。
王后闻听唐僧到来，喜不自胜，在殿内渡步，心中暗道：“早闻这唐僧之名，有说乃是金蝉子转生，有十世的修行，若我吃他一肉，定长生不老，得道成真。但有闻他那三个徒弟，俱非善等，尤其是那大徒弟孙悟空，号齐天大圣，当年曾大闹天宫，有通天的本事，不可不防，若是不慎，恐为之所害。”
“明日上朝，他定来倒换关文，那时三个徒弟不在，我使个障眼法，将他当朝变成一妖怪，使陛下将之擒拿，那时我再偷梁换柱，取走他慢慢品尝。”
王后心中有计，正是要对付唐僧。
王后想通这一点，吩咐侍卫前来，告知大王，明日让唐僧独自前来。
侍卫领命，前去通报。
……
翌日天晓，唐僧在一众徒弟的服侍下，披了锦襕袈裟，带上通关文碟，左手持着钵盂，右手持着锡杖，便要去朝拜，倒换关文，再是西行。
忽有侍卫来报，唐朝僧人上朝礼拜，须一人前行，不得有他人随行。
猪八戒闻听，笑道：“这国王倒是实在，知我等东来，疲惫不堪，四人受累不如一人受累，故教师父一人前往，让我等歇息。”
沙悟净道：“二师兄，莫要这般言说，大师兄曾言此国国母乃妖精也，今来此说，恐要害师父性命。”
唐僧闻听，脸色惨白，唬得跌倒，说道：“这可如何是好？”
孙行者上前道：“师傅莫怕，使我去朝拜那国主就是，我与他分说，倒换关文。”
唐僧道：“但恐见你，不肯倒换关文。”
行者说道：“师傅，我有七十二般变化，待我变成你这般模样，那国主自是与我倒换关文，师傅你可瞧好。”
说罢。
行者身子一抖，摇身一摆，成了唐僧模样。
行者合掌道：“贫僧乃东土大唐奉圣旨往西天拜活佛求真经者。”
唐僧慌了道：“悟空，是你么？”
行者笑道：“正是老孙。”
唐僧道：“好本事，好本事！”
沙悟净指着行者说道：“大师兄，漏了，漏了！”
行者低头一看，他尾巴漏了出来，他急将尾巴藏进衣摆，说道：“你等有所不知，我非是人身，故不全天地数，是以有漏缺相，这尾巴藏不住。”
猪八戒道：“大师兄，你这尾巴藏好，莫要露猴相哩。”
行者笑道：“安心，安心。”
行者正是要离去，忽是想到什么，转身回来，扯住唐僧，说道：“师傅，你且随我来。”
唐僧随行者远了些，说道：“徒弟，可有何交代？”
行者说道：“师傅，我心忧我不在时，无人护持于你，那八戒时常胡言胡语，靠沙师弟恐护持不住，故我有个安身法于你。”
唐僧道：“怎说？”
行者拔出一根毫毛，绑在唐僧手指上，说道：“师傅，我有一护身法与你，若是遇到有妖邪害你，或八戒胡言胡语，你只管攥紧拳头，大喊一声‘齐天大圣’，我自有手段来护你。”
唐僧点头应下。
行者方才离去，去朝上倒换关文。
……
行者行至王宫殿中，进朝觐见。
早有朝臣上达天听。
国王闻奏道：“昨日王后曾与我言，使他一人前来，以表诚心，可是一人前来的？”
朝臣道：“正是一人前来。但请陛下以礼相待，那东土大唐乃是中华上国也。到此有数万里之遥，唐朝僧人能行走而至，定有其本事在身。再者中华善缘不可灭，否则定有兵祸之灾。”
国王问道：“那中华上国，果真有如此威信？”
在其身旁的王后说道：“大王莫听谗言。纵是中华上国威风，我国亦不输之，当是要以威严相待，彰显我国威风。”
国王道：“王后所言及是，既如此，当彰显威严，且将那唐僧宣上，让其以大礼拜来。”
朝臣领命下去，不消多时，行者教宣之入殿，被令以大礼相拜。
行者以唐僧模样，合掌道：“陛下，我乃大唐僧人，不受他国律法，故请陛下恕罪，不可以大礼相拜。”
国王摆手要作罢，忽见王后脸色，改口道：“你今在我国，当受我国礼法也。速速下拜，不然取棍棒与你伺候。”
行者闻听，不曾所动，而是将目光落到王后身上，睁圆火眼金睛，看不出端倪，只看出些凶气，料此王后定是妖精所变，今在殿上，他却不得破其法，他正要再说些什么。